دل یک ترانه‌سرا برای آقای مگای نفرت‌انگیز است و به دیدی، منشی مگا، علاقه دارد. تلاش او برای نوشتن یک آهنگ پرطرفدار، او را به دنیای عجیب و غریب فلوبی نوبی می‌کشاند، جایی که ممکن است یاد بگیرد چگونه از اعماق قلبش ترانه بنویسد.

ساموئل براون یک ردیاب در آلاسکا است. وقتی خواهرش در سان‌فرانسیسکو به طرز فجیعی به قتل می‌رسد، او برای شکار قاتل به آنجا می‌رود. با وقوع قتل‌های بیشتر، باکلی کلارک، بازرس پلیس، با بی‌میلی با سام متحد می‌شود. مقامات ارشد متقاعد شده‌اند که این یک قاتل سریالی است که قربانیان را به صورت تصادفی انتخاب می‌کند، اما سام و باکلی الگویی مربوط به پرسنل بهداشتی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان کشف می‌کنند. پزشکان نباید نقش خدا را بازی کنند، اما تصمیم یک نفر در سال‌های گذشته، قاتلی را به مرز جنون کشانده است. آیا آن‌ها می‌توانند او را پیدا کنند؟